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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

Les ripostes des acteurs de l'expertise comptable et de l'audit pour affronter l'après-crise

Perspectives de croissance à l’horizon 2022 et évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des professionnels du chiffre d'ici 2022
  • Un executive summary de 10 pages pour vous donner toutes les grandes conclusions de l'étude
  • L'analyse des axes de développement des acteurs au travers d'études de cas
  • Le décryptage des 6 enjeux et défis clés sur le marché
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
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Parue le 20/10/2020 -

Réf : 20SAE49 / XPT

366 pages - 2 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Les professionnels du chiffre vont devoir montrer leur capacité de résistance et affiner leurs stratégies de rebond au cours des prochains mois. Un tout nouveau défi pour des métiers jusqu'ici protégés par des impératifs réglementaires. La vague de défaillances d'entreprises à venir réduira en effet leurs débouchés, alors même que le relèvement des seuils d'audit consécutifs à la loi Pacte commence déjà à se traduire par un manque à gagner sur la clientèle des TPE/PME. En outre, cet environnement détérioré ne fera qu'amplifier les pressions tarifaires à l'œuvre depuis plusieurs années, et ce d'autant plus face à la percée des offres en ligne low cost. Dès lors, au-delà de la nécessaire accélération de leur transition digitale pour résister aux menaces de disruption du marché, quels sont les stratégies de riposte et leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser les marges et les perspectives de croissance d'ici 2022

Au-delà d'un décryptage des conséquences de la crise, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'activité des cabinets d'expertise comptable et d'audit à l'horizon 2022. Comment évolueront les différents drivers du marché ? Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? L'étude analyse également les principaux ratios financiers des acteurs selon leur taille et présente un comparatif des performances des 200 premières sociétés.

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport présente une cartographie détaillée des acteurs de l'expertise comptable et de l'audit ainsi qu'un focus sur l'émergence de nouveaux business models 100% en ligne. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre face à la percée de ces nouveaux acteurs ? Les positions du Big 4 sont-elles incontestables ? Et quelles sont les perspectives des cabinets de petite et moyenne taille ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance post-crise

En plus des leviers d'ajustement actionnés pour faire face à la crise, l'étude détaille les stratégies de croissance pertinentes des acteurs à l'ère post-Covid. À quels nouveaux défis doivent-ils faire face ? Comment entendent-ils accélérer leur transition digitale, plus que jamais indispensable ? Quelles seront les stratégies de diversification privilégiées ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de l'expertise comptable et de l'audit.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : rôle grandissant des acteurs online, percée des acteurs de la « comptatech », etc.

LES 6 ENJEUX CLÉS ET LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LES 6 ENJEUX CLÉS

Composer avec un environnement détérioré

S'adapter aux changements induits par la loi Pacte

S'appuyer sur la crise pour accélérer la transition digitale

Faire face à la menace de disruption du marché

Mener une politique d'attraction/rétention des nouveaux talents

Devenir des facilitateurs d'affaires

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les chiffres clés des métiers du chiffre, les missions des experts-comptables et des commissaires aux comptes, les principaux acteurs en France (précisions méthodologiques) et les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2020

La dynamique d'activité par grand profil d'acteurs sur moyenne période

Les anticipations des professionnels du chiffre, l'évolution des déterminants et le chiffre d'affaires de la profession en 2020

Le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires par tête selon la taille des cabinets

Les prix des prestations

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DE LA PROFESSION

Les performances financières et les principaux postes de charges de la profession dans son ensemble

Les ratios de performance des cabinets selon leur taille

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

La conjoncture mondiale à l'épreuve de la crise et le scénario économique de Xerfi pour la France

L'évolution des déterminants d'activité et les prévisions de chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2022

Les opportunités et menaces à moyen terme

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE POST-CRISE

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La présentation des acteurs du marché par profil (structures et réseaux pluridisciplinaires, « non-réseaux ») : classement, revenus, degré de diversification, couverture géographique

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Un secteur de la profession comptable atomisé et concentré

Des négociations tendues avec les clients et des fournisseurs de plus en plus incontournables

La profusion des outils online facilite l'internalisation et l'émergence de nouveaux business models 100% en ligne

Les logiques partenariales avec les nouveaux acteurs de la comptatech / Étude de cas : les partenariats avec EMAsphere

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT À L'ÈRE POST-COVID

Les stratégies de riposte (downsizing, repositionnement stratégique, etc.)

Les stratégies de diversification / Étude de cas : renforcement de KPMG dans les activités de conseil

L'adossement à un groupement et la recherche d'une taille critique / Étude de cas : France Défi accueille 4 nouveaux membres

La digitalisation du business model / Étude de cas : partenariat stratégique entre Qonto et MyUnisoft

Le recrutement et la gestion des effectifs / Étude de cas : EY lance son premier MBA virtuel et gratuit pour ses salariés

NOTRE SCENARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'analyse SWOT des cabinets de petite taille, des cabinets de taille intermédiaire et des grands réseaux pluridisciplinaires

La concurrence au sein du secteur va s'intensifier

Vers une accélération de la consolidation du secteur

Le conseil : futur centre de gravité des professionnels du chiffre

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

L'environnement économique et la situation des entreprises en France : cadrage macroéconomique, PIB, climat des affaires, trésorerie et investissement des entreprises, morphologie du tissu d'entreprises, créations/défaillances d'entreprises, travailleurs indépendants

Les évolutions réglementaires : évolutions réglementaires pour les entreprises clientes et les cabinets (relèvement des seuils dans l'audit, focus sur la mission ALPE, sur la mission ECF et sur la séparation audit/conseil)

Les autres facteurs de mutation : évolutions démographiques, transition digitale, blockchain et intelligence artificielle

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 19 ACTEURS CLES

Les « big 4 » : KPMG, DELOITTE, EY, PWC

Les challengers : MAZARS, GRANT THORNTON, FIDUCIAL, EXCO, IN EXTENSO

Un réseau associatif : CERFRANCE

Les « non-réseaux » : ATH, FRANCE DÉFI, EURUS, FIDUNION

Les autres grands réseaux et cabinets structurés : BDO, GROUPE ALPHA, HLB INTERNATIONAL, WALTER FRANCE, FITECO

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers des fiches synthétiques (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2015-2019 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Groupes cités dans l'étude

KPMG

DELOITTE

EY

PWC

MAZARS

GRANT THORNTON

FIDUCIAL

EXCO

IN EXTENSO

CERFRANCE

ATH

FRANCE DÉFI

EURUS

FIDUNIO

BDO

GROUPE ALPHA

HLB INTERNATIONAL

WALTER FRANCE

FITECO

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

@COM GROUPE

ABSOLUCE

ACA NEXIA

AEGIS

AFIGEC

ALTER ETHIC

ALTITUDE

ALTONEO CONSEIL

AMC CONSEILS

APEX

ARTOIS

ASSOCONNECT

ATH

AUDÉCIA

AUDIT FINANCE EXPERT

AXYLIS

BAKERTILLY STREGO

BBM ET ASSOCIES

BDO

BECOUZE

BEEYE

BGH EXPERTS & CONSEILS

BM&A ADVISORY & SUPPORT

BM&A PARTNERS

ÇA COMPTE POUR MOI

CABINET PH MANEY & ASSOCIES

CABINET SAVARY

CADERAS MARTIN

CAPEOS CONSEILS

CECCA

CEGID

CERFRANCE

CHAINTRUST

CLBC GESTION

CLEMENTINE

COCERTO ENTREPRISE

COFIMÉ

COGEP

COGEPARC

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

COMPTAFRANCE

CONSTANTIN ASSOCIES

CREUZOT MICHEL

CRITEO FINANCE

CROWE FRANCE

DBA EXPERTISE

DBF AUDIT

DELOITTE

DENJEAN & ASSOCIES

DFK FRANCE

DGF FINANCE

DIFFÉRENCE

DOUGS

DPA EXPERTISE COMPTABLE

EBP

ECCENTIVE

ECODIA

EIGHT ADVISORY FRANCE

EMASPHERE

EUFRATE

EUREX

EURUS

EXAULIA

EXCO

EXPENSYA

EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLE

EXPONENS

EY

FCN

FECRA

FHB

FIBA

FIDELIANCE

FIDUCIAIRE CENTREX

FIDUCIAL

FIDUNION

FINALGO

FITECO

FRANCE DÉFI

FRED DE LA COMPTA

GEORGES

GEREC

GRANT THORNTON

GROUPE ALPHA

GROUPE EXCEL

GROUPE MARQUANT

HLB FRANCE

IMPLID

IN EXTENSO

INTUIT QUICKBOOKS

INVIVO GROUP

IPAIDTHAT

ITOOL

J CAUSSE & ASSOCIES

JENJI

KPMG

LEGALPLACE

LEGALSTART

LIBEO

LIGNE CLAIRE & ASSOCIÉS

LIVLI

MACOMPTA.FR

MAZARS

MEDITEC PROVENCE

MYUNISOFT

NAOLINK

NETEXCOM

NEWDEAL

NEXIA FRANCE

NOVANCES

ORCOM

ORFIS

ORIAL

OUEST CONSEIL

PENNYLANE

PRIMEXIS

PWC

PYRAMIDE CONSEIL

RECCI

RSA

RSM

SADEC-AKELYS

SAGE

SAIREG

SECAB

SECAFI

SECAL

SEMAPHORES EXPERTISE

SEXTANT EXPERTISE

SFAI

SFC

SINAO

SOCIC

SOFICOM

SPENDESK

SR CONSEIL

STECO

SYGNATURES

SYNDEX

SYNERGA

TALENZ

TARN COMPTA

TEAMEXTER

TGS FRANCE

WALTER FRANCE

WELINK

WITY

XERO

YZICO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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