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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

Les reconfigurations du marché des prothèses et des implants dentaires

Quels impacts du Covid-19 et du 100% Santé sur le marché et le jeu concurrentiel à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact du 100% Santé et de la crise du Covid-19 sur l'écosystème dentaire
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché à l'horizon 2024
  • La cartographie des principaux fabricants d'implants dentaires selon leur positionnement
  • L'analyse des leviers de croissance des fabricants d'implants Le décryptage des conditions de marché des prothésistes dentaires
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché
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Parue le 07/09/2020 -

Réf : 20SME39 / XR

366 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Entre la crise sanitaire et le déploiement de la seconde étape du 100% Santé, les acteurs des prothèses et implants dentaires ont été mis à rude épreuve. Et ils doivent déjà se préparer aux nouvelles échéances de la réforme en 2021-2022. Dans ce contexte et avec un pouvoir d'achat des patients sous pression, la transformation de la profession va s'accélérer : pénétration croissante des solutions numériques CFAO, émergence de logiques de groupes… Du côté des fabricants d'implants, l'intensité concurrentielle va monter d'un cran, poussant un peu plus à la consolidation, tandis que les stratégies tarifaires et d'élargissement de l'offre vont s'affiner. La digitalisation des acteurs devrait également s'accroître. De nombreuses marques ont d'ailleurs renforcé leur présence en ligne durant le confinement afin de communiquer et former à distance les praticiens dans un objectif de conquête et de fidélisation, en particulier de la frange la plus jeune de la clientèle. Dans ce contexte, à quels enjeux et défis sont confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des fabricants à l'horizon 2024 ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2024

Cette étude évalue l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché dentaire à court et moyen terme. À travers des panels exclusifs de sociétés spécialisées, elle permet d'appréhender la dynamique du marché français. Le rapport vous livre également nos prévisions sur l'activité des chirurgiens-dentistes et des importateurs de prothèses à l'horizon 2024.

Comprendre les enjeux des différents acteurs et l'impact du 100% Santé

L'étude propose une analyse détaillée des enjeux de chaque partie prenante du marché : fabricants et distributeurs d'implants, prothésistes et importateurs, chirurgiens-dentistes, ménages et organismes payeurs (Assurance-maladie et OCAM). Quel sera l'impact du 100% Santé et de ses nouvelles étapes pour chacun des intervenants ? Et à quelles évolutions des conditions de marché sont confrontés les prothésistes dentaires ?

Décrypter les évolutions du jeu concurrentiel et les leviers de croissance des fabricants

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement/positionnement. Il décrypte également les leviers de croissance privilégiés par les principaux fabricants d'implants dentaires. Quels sont les axes de développement de l'offre de produits et services privilégiés ? Comment les acteurs tentent-ils de fidéliser les praticiens et faire face à la percée des produits d'entrée de gamme sur le marché ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les impacts du déploiement progressif du 100% Santé et à l'aune de la crise sanitaire sur le marché dentaire d'ici 2024. Elle insiste notamment sur les défis imposés aux laboratoires de prothèses dentaires et aux profondes mutations de la profession. La synthèse vous aide aussi à mieux appréhender le jeu concurrentiel sur le marché des implants dentaires à l'heure où les acteurs s'interrogent sur leur positionnement.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2020

L'impact de la crise sur le marché et les mesures d'urgence prises par les entreprises

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires

Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires et leurs performances financières

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires

Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires

LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS

LES MÉNAGES

Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

Le financement des soins dentaires par les ménages

Le renoncement aux soins des ménages, les nouveaux comportements et le tourisme médical

L'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par l'Assurance maladie

Les dispositifs CMUc / ACS et les soins prothétiques

La nouvelle convention dentaire et le 100% Santé

LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE MALADIE

Le financement des soins dentaires par les OCAM et l'impact du « 100% Santé »

Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires

LES CHIRURGIENS-DENTISTES

LES CHIFFRES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Les grandes caractéristiques de la profession : démographie, localisation, modes et lieux d'exercice, etc.

Focus : les centres dentaires associatifs et mutualistes (classement, données et chiffres clés)

L'impact de la réforme 100% Santé

L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Les conséquences de la crise du Covid-19

La consommation de soins dentaires : honoraires, dépassements, soins non remboursables, etc.

La structure et l'évolution des actes de soins dentaires

L'impact de la nouvelle convention et de la réforme du 100% Santé

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE ET DE L'UTILISATION DE LA CFAO

Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie

Les freins à la pratique de l'implantologie

Les principaux critères de choix des équipements

Le taux d'équipement et déclencheurs à l'adoption de la CFAO

Les principales applications de la CFAO en cabinet dentaires

Les moteurs et les freins à l'adoption de la CFAO

L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux groupes et sociétés présents en France

Le positionnement des principales marques par catégorie de produits, positionnement tarifaire et morphologie implantaire

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Le développement d'une offre intégrée : prothétique, équipements du cabinet, CFAO, etc.

Études de cas : LYRA-etk, Biotech Dental

L'élargissement des gammes d'implants et l'innovation continue : dimension des implants, matériaux, etc.

Études de cas : Dentsply-Sirona / MIS, Henry Schein, Straumann

L'internationalisation pour se rapprocher de nouveaux bassins de patients

Le développement de prestations de formation afin de fidéliser les praticiens

Études de cas : Campus Anthogyr, EvolYou (LYRA-etk), Biotech Dental et Oskar (Global D)

Le renforcement de la présence en ligne pendant le confinement

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

LES CHIFFRES CLÉS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

La démographie, la structure et la répartition géographique des entreprises de prothèses dentaires

Les spécialités des entreprises de prothèses dentaires

La population d'actifs dans la prothétique dentaire

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ

Les conséquences de la crise du Covid-19

Le renforcement de la concurrence

Les tensions sur les recrutements et la formation

L'essor de la CFAO

L'impact de la nouvelle convention dentaire et du 100% Santé sur la profession

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux acteurs du marché des implants : Envista, Straumman, Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Menix (Global D), TBR, Lyra-Etk et Biotech Dental.

Les principaux groupes et laboratoires de prothèses dentaires : Labocast, Protilab, Label Dent Group, Laboratoire Bongert, Groupe Laboratoire Bertin, Corus Dental et Denterbridge

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2J DENT-ALL

ABCD AQUIT BIOMATERIAUX COULES DENTA

ABR DENTAL

ACL DENTAIRE

ALPHA BIO FRANCE

AMODENTIS

ANTHOGYR

APEX DENTAIRE

ARCADE

ATELIER PIERRE FRANCOIS DENTAIRE

AUVERGNE PROTHESE

BARREAU

BEGO FRANCE

BERTIN NATIONAL

BGM

BP CERAM

BS PROTHESES

BSR LABORATOIRE DENTAIRE

CABINET PROTHESE DENTAIRE ROLES

CANALFIX

CDV

CENTRE VAR PROTHESE DENTAIRE

CERADENTAL

CERAFIX

CERAMFIX

CFL CREATION DENTAIRE

CHATEL'DENT

COMIRO

CONI-CERAM

CREADENT

CREA-DENT CONCEPT

CYRIL NORMAND

DE PANNEMAECKER

DELTEX

DENTAL BIOTECH

DENTAL CONNEXION

DENTAL CUB

DENTAL EFFECT

DENTALBIO

DENTARC

DENTAURUM FRANCE

DENTERBRIDGE

DENTINE

DENTOGEM

DENTSPLY SIRONA FRANCE

DESIGN DENTAIRE

DETREZ-BEAUGET PROTHESISTE DENTAIRE

DIAL CERAM

DRIVE

DUAL CERAM

DUODENTAL

DURUAL

EASY SYSTEM IMPLANT

ELITE CERAM

ELLIPSE DENTALE

EQUINOXEMED

ESPACE DENTAIRE

ETHICAL MEDICAL IMPLANTS

FOSSIER & SUGNOT

FRANCE ETOILE

FRANCE LABS DENTAIRE

FURST

G DENTAIRES

G L C DENTAIRE

GEFFROY LABORATOIRE DENTAIRE

GENERIC IMPLANTS

GLOBAL D

GUILLAIS CORBEAU

HAINAUT PROTHESE

HENRY SCHEIN France

HORS-LIGNES

ICLINIQUE

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

INCERMED DISTRIBUTION

INCISIF

INTEGRALE PROTHESE

INTUITEETH

ISATIS

ISOMED

J D L

JC ALLEGRE

JD PROTHESES

JEAN PIERRE LE VOT

JS PROTHETIK

KESTREL

KIS DENTAL

LA FACTORY

LABO BENOIST RABEL

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE

LABOCAST

LABOR@TOIRE DTS

LABORATOIRE ABBOU

LABORATOIRE AUNI

LABORATOIRE BERNARD ET ASSOCIES

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE BERTRAND

LABORATOIRE BOYER

LABORATOIRE CO-DENTS

LABORATOIRE CORDELETTE OLIVIER

LABORATOIRE DE LA MAIN D'OR

LPD CARENA

LPD CAROLINE BALME

LPD RAMOUSSET

LPD LUC ET SEBASTIEN ELEFTERIOU

LABORATOIRE DELAYE BELLE

LABORATOIRE DENTAIRE DE LA VALLEE DE L'OISE

LABORATOIRE DENTAIRE JEROME LE PAN

LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY

LABORATOIRE DENTAIRE REUNION

LABORATOIRE DESAULTY FROMONT

LABORATOIRE DESPIOCH

LABORATOIRE DIDIER KLAUS

LABORATOIRE FRANCOIS LEFEBVRE

LABORATOIRE GINESTET

LABORATOIRE HARMONIE

LABORATOIRE INTUITEETH CONNECT

LABORATOIRE JAILLARD

LABORATOIRE LABEL DENT

LABORATOIRE LALLE

LABORATOIRE LAUREMBOURLE CHARBONIER

LABORATOIRE MARTIN NICOLAS

LABORATOIRE NADIR HABIB

LABORATOIRE ORTHOSTYL

LABORATOIRE PHILIP

LABORATOIRE PRODENTALL

LABORATOIRE REIFFERS

LABORATOIRE SAMUEL BELAIN

LABORATOIRE THEBAUD

LABORATOIRE TOURNAUD ET FILS

LABORATOIRES MARCEL GRILLI

LABORATOIRES PRED

LDM

LDT

LE LABO

LE LABORATOIRE BIO CONCEPT

LE RAYON VERT

L'EXPERT DENTAIRE

LIRIDENT IMPLANTOLOGIE

LOUVET PROTHESES DENTAIRES

LUMINESCENCE LABORATOIRE CHICHE

MASSILIA PRO-T-SIX

MASSODENT

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE

MOBI-LAB

N C D'FRANCE

NANTES CERAM

NEW LAB

NOBEL BIOCARE FRANCE

NPB DENTAIRE

ODONTEC LEONE FRANCE

ODONTECH

ORCAGNA DENTAIRE

ORIMPLANTS QUALIMTEC

ORODENT

ORTHESIE

ORTHO CONCEPT

ORTHO PARTNER

PALATINE

PFEFFER PROTHESE DENTAIRE

PHILIPPE MAILLARD

PLAISIR LAB

PRESTILAB

PROCERAM - GESTODENT

PRODENT 15000

PRODENTAL-DIADENT

PRODONTEC

PROSUD

PROTHESE PLUS

PROTILAB

PROXI DENTAL

REUNI DENT

ROTEC

ROUSSEL PRO-DENT

RT LABORATOIRE

S LABORATOIRE PIERRE SIBUET

SERAZIN

SERVICE DENTAIRE MEDICAL COGNAC

SIVP DENT STE INTERNAT VENT PROT DENT

SMILE

SMILE LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES

SO PRO DENT

SODIMED

STÉ DENTALCOCERAM

STÉ GRALL

STELRAMDENT

STRAUMANN

STUDIO DENTAIRE

SUD REUNION DENTAIRE

SUDIMPLANT

TECHNI IMPLANTS

THOMMEN MEDICAL FRANCE

TNL DENTAL

TOURS CERAM

UNITECH

VIADENTIS

VICTORY

VISION ESTHETIQUE

ZFX LYON

ZIMMER DENTAL

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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