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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

Les perspectives du marché de l'imagerie médicale à l'horizon 2023

Percée de l’IA, transition vers un modèle serviciel et enrichissement de l’offre

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le marché mondial et la filière française à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'exemples et études de cas
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et l'environnement du marché
  • Le panorama des principaux acteurs et de leur offre
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 140 premières sociétés du secteur
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Parue le 15/10/2020 -

Réf : 20EEE17 / XR

227 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION

La crise sanitaire est venue contrarier la dynamique du marché de l'imagerie médicale. En France, l'activité des cabinets d'imagerie de ville s'est effondrée au 1er semestre tandis que les hôpitaux ont été monopolisés par l'afflux de patients. Un contexte peu propice aux investissements dans les plateaux d'imagerie médicale. Mais, au cœur de la crise, les leaders tels que GE Healthcare, Siemens Healthineers ou encore Philips ont fait preuve d'une grande réactivité, fournissant en urgence des scanners et IRM pour répondre à la multiplication des examens thoraciques pour les patients Covid+. Si le marché restera tiré par de solides moteurs structurels, le creusement du déficit de l'Assurance maladie attendu dès 2020 pourrait bien avoir des conséquences sur le financement des dépenses d'imagerie. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et ses différents segments à l'horizon 2023 ? Et sur quels leviers de développement miseront les industriels ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2023

Cette étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché mondial de l'imagerie médicale d'ici 2023. Au-delà des moteurs et freins structurels et du développement de l'offre des acteurs, quelles sont les perspectives de croissance post-crise des industriels ? Comment évoluera la demande en France et à travers le monde ? Et à quelles grandes évolutions du marché faut-il s'attendre à l'horizon 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une cartographie de la concurrence au travers de tableaux de classement et de positionnement des principaux fabricants en France et dans le monde. Il dresse également un panorama de leurs fournisseurs de produits de contraste et de traceurs. Quelles sont les conséquences de la percée de l'IA sur le jeu concurrentiel ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives en matière d'innovation et de recours à l'intelligence artificielle ? Comment les industriels tentent-ils d'enrichir leur offre et d'exploiter au mieux la data ? Et quels sont les leviers de transition vers un modèle serviciel ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 pour le marché de l'imagerie médicale. Elle décrypte également les défis auxquels sont confrontés les industriels ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle met notamment l'accent sur les initiatives des acteurs pour faire évoluer leur business model, les opportunités offertes par l'IA et, plus globalement, le traitement des données d'imagerie.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ A L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2020

Le marché mondial et européen de l'imagerie médicale

La situation des ventes d'équipements et le marché des produits de contraste en France

Les importations et les exportations françaises d'équipements d'imagerie

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Le marché mondial de l'imagerie médicale à l'horizon 2023

La filière française de l'imagerie médicale à l'horizon 2023

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Le vieillissement de la population à l'horizon 2050

La prévalence des affections de longue durée (ALD) d'ici 2025

LA DEMANDE EN IMAGERIE MÉDICALE

Vue d'ensemble des dépenses remboursées en imagerie médicale en France

L'impact de la crise sanitaire sur la consommation d'actes d'imagerie médicale en 2020

Le volume et les montants remboursés d'actes d'imagerie médicale en soins de ville (2015-2020e)

Les actes et les dépenses remboursées d'imagerie médicale à l'hôpital

L'IMPACT DES POUVOIRS PUBLICS

Les économies imposées aux radiologues libéraux

La simplification des procédures d'autorisation de matériels lourds

La création des GHT et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale

Le déploiement de la télémédecine dans le domaine de l'imagerie médicale

Le plan « Ma santé 2022 »

L'influence des politiques étatiques sur le déploiement de l'IA

LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS UTILISATEURS

L'évolution du parc d'équipements : nombre d'IRM (2008-2018), répartition selon le profil des établissements, taux d'équipement en IRM dans l'OCDE et délais moyen d'obtention d'un rendez-vous pour une analyse IRM selon les régions

La population de radiologues en France (2012-2020)

Le regroupement des utilisateurs accentue les pressions tarifaires

L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

Les moteurs et les freins de l'adoption de l'IA en imagerie médicale

Les applications de l'IA aux différentes étapes du flux de travail des radiologues

Le projet DRIM France IA

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS

Les investissements dans l'outil industriel : des projets d'agrandissement remis en cause par la crise ?

La transformation du business model des industriels : de la vente d'équipements à celle de leur utilisation

Étude de cas : HCL et AP-HM signent des contrats MES / MVS sur 12 ans

L'enrichissement de l'offre : les industriels cherchent à enrichir leur portefeuille d'équipements

Étude de cas : les TEP-scans gagnent du terrain en France

Le développement de solutions d'analyse des données : les industriels cherchent à tirer parti de l'exploitation des data

Étude de cas : l'utilisation des données d'imagerie pour endiguer la crise sanitaire

La conquête des pays émergents : les équipementiers s'intéressent à l'Asie

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes d'imagerie diagnostique dans le monde

Les principaux fabricants sur le marché de l'imagerie médicale en France et leur positionnement par spécialité

Les fournisseurs de produits de contraste, les fournisseurs de traceurs (radiopharmaceutiques) et les acteurs français de la filière de l'imagerie médicale

L'ÉVOLUTION DES FORCES CONCURRENTIELLES

La concurrence asiatique s'intensifie

Les solutions informatiques complexifient le jeu concurrentiel

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

GE HEALTHCARE

SIEMENS HEALTHINEERS

PHILIPS

CANON

SAMSUNG ELECTRONICS

HITACHI

FUJIFILM

CASTREAM HEALTH

AGFA-GEVAERT

KONICA-MINOLTA

STEPHANIX

DMS GROUP

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Groupes cités dans l'étude

GE HEALTHCARE

SIEMENS HEALTHINEERS

PHILIPS

CANON

SAMSUNG ELECTRONICS

HITACHI

FUJIFILM

CASTREAM HEALTH

AGFA-GEVAERT

KONICA-MINOLTA

STEPHANIX

DMS GROUP

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCURAY EUROPE

ADCIS

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

ADVANCED ECHO TECHNOLOGY

ADVANCED SOLUTIONS ACCELERATOR

AGFA GEVAERT

AGFA HEALTHCARE FRANCE

AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS FRANCE

ALSACHIM

ARBOR FRANCE

ARPLAY MEDICAL

ATS IMAGERIE

BARCO

BARD FRANCE

BAYER HEALTHCARE

BIOCLINICA

BLUE ORTHO

BRACCO IMAGING

BRAINLAB FRANCE

BRUKER FRANCE

CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE

CAPSULE TECHNOLOGIE

CARESTREAM HEALTH

CIS BIO INTERNATIONAL

COLLIN

COMEPA INDUSTRIES

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

DEDALUS FRANCE

DELTAMED

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

DOSISOFT

DURR DENTAL FRANCE

ECHODIA

ECHOSENS

EDAP-TMS FRANCE

EDITION ET DÉVELOPPEMENT LOGICIELS

EFER ENDOSCOPY

ELEKTA

ENDOCONTROL

EOS IMAGING

ESAOTE MEDICAL

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

FABRIX ANTI-X

FEALINX

FLUOPTICS

FUJIFILM SONOSITE FRANCE

GAMAIN-LEGROS

GE HEALTHCARE

GE MEDICAL SYSTEMS

GUERBET

GUERBET FRANCE

HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

HITACHI MEDICAL SYSTEMS

HOLOGIC FRANCE

IBA RADIO-ISOTOPES FRANCE

IMAGE GUIDED THERAPY

IMAGINE EYES

IMAGINE OPTIC

IMV IMAGING FRANCE

INNOPSYS

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS FRANCE

INTRASENSE

ISIS-INTELLIGENT SURGICAL

KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE

KAVO DENTAL

KITWARE

KODAK

KOELIS

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

LABORATOIRES CYCLOPHARMA

LANDAUER EUROPE

LAURANE MEDICAL

LEICA MICROSYSTEMES

LEUKOS

MAINCARE SOLUTIONS

MANATEC

MAQUET

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

MEDEX

MEDIAN TECHNOLOGIES

MED-IMAPS

MEDTECH

MEDTRONIC FRANCE

MEPY SYSTEME

MERIT MEDICAL FRANCE

MICROOLED

MINDRAY MEDICAL FRANCE

MINMAXMEDICAL

MIRION TECHNOLOGIES MGPI

NICESOFT SEGAMI

OLEA MEDICAL

OLYMPUS FRANCE

ONEFIT MEDICAL

ORTHOTAXY

OXFORD INSTRUMENTS

PARALLEL DESIGN

PENARANDA INFORMATIQUE

PENTAX FRANCE LIFE CARE

PERIMED FRANCE

PERKINELMER

PEROUSE MEDICAL

PETNET SOLUTIONS

PHILIPS FRANCE COMMERCIAL

PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE

POURET MEDICAL

PREDILIFE

PRIMAX

PROMEGA FRANCE

PYXALIS

QUANTEL MEDICAL

QUANTIFICARE

RICHARD WOLF FRANCE

ROPER SCIENTIFIC

RS2D

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SATELEC

SCHILLER MEDICAL

SCHWIND FRANCE EYE-TECH-SOLUTIONS

SCR ÉLECTRONIQUES

SHIMADZU FRANCE

SIEMENS HEALTHCARE

SIMAG PHOTO

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOLUSCOPE

SOPRO

STEPHANIX

STIM

SUPERSONIC IMAGINE

SURGIVISIO

SYNAPSIS

TERUMO FRANCE

THERACLION

TRIXELL

TROPHY

VALDAINE MEDICAL SERVICES

VARAY LABORIX

VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

VERMON

VISIODENT

VITAL IMAGES FRANCE

VOIRY MÉDICAL RADIOLOGIE

X MEDICAL PICTURE

ZIEHM IMAGING

liste non exhaustive

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  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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