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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

La dynamique post-crise du marché de l'équipement pour la maison

Renforcement de la concurrence et nouvelles stratégies des distributeurs de meubles, décoration, électroménager, bricolage et articles pour le jardin

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact de la crise sur les arbitrages des ménages et les dépenses pour leur logement
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2021 sur l'activité des distributeurs spécialisés
  • La cartographie détaillée des forces en présence sur le marché
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le décryptage des mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 entreprises présentes sur le marché
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Parue le 30/09/2020 -

Réf : 20DIS61 / PTAX

343 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION

Les distributeurs d'équipement de la maison vont devoir adapter leur positionnement et leur stratégie. Car si les ménages vont allouer une part plus importante de leur budget aux meubles, à l'électroménager ou encore à la décoration, celui-ci sera toutefois amputé par la crise. Afin de (re)conquérir les consommateurs et profiter de l'importance grandissante accordée à leur foyer, de multiples initiatives ont d'ores et déjà été engagées. Implantation en centre-ville, lancement d'offres d'occasion et de marketplaces, renforcement des dispositifs omnicanaux… : toutes ces mesures se traduiront néanmoins par une convergence des offres et des business models et, in fine, par un renforcement de la concurrence. Un terrain sur lequel de nouvelles logiques vont par ailleurs émerger sous l'effet de la multiplication des partenariats et des plateformes d'intermédiation. Ainsi, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles options stratégiques s'offrent aux distributeurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance d'ici 2021 ?

Évaluer l'impact de la crise sur la dynamique du marché à l'horizon 2021

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les dépenses arbitrables des ménages réparties en dix grands postes. Quelles seront les conséquences aussi bien positives que négatives de la crise sur la consommation des ménages et sur le marché de l'équipement de la maison ? Quelles nouvelles opportunités de croissance s'offriront aux acteurs ?

Décrypter les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse une cartographie détaillée des distributeurs d'équipement de la maison et analyse leur positionnement. Quelles sont les mutations du jeu concurrentiel en passe de s'accélérer avec la crise ? Alors que les positions établies vont être remises en cause sous l'effet des défaillances, des acquisitions ou encore des partenariats entre acteurs, quelles nouvelles évolutions attendre à moyen terme ? Pourquoi la concurrence entre les leaders va-t-elle inéluctablement se durcir ?

Analyser les enjeux et les stratégies de croissance des distributeurs

Au travers de nombreuses études de cas, cette étude décrypte les leviers actionnés par les distributeurs pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux et s'interroge sur la soutenabilité de leurs différentes stratégies face à la crise. Si l'impératif d'accélérer sur le terrain de l'omnicanalité et le marché de l'occasion se renforce, qu'en est-il de la diversification BtoB des distributeurs ? Quelles sont leurs initiatives récentes en matière de digital ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur l'évolution des arbitrages de consommation et des comportements d'achat des ménages et analyse son impact sur le marché de l'équipement de la maison. Elle décrypte également les mutations d'un jeu concurrentiel de plus en plus complexe, en particulier les logiques de partenariat et de plateformisation qui associent des acteurs d'horizons divers.

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS À RELEVER PAR LES ACTEURS

Surfer sur les nouveaux usages nés de la crise et le désir des Français de réaménager leur logement

Adapter les offres et les positionnements aux pertes de pouvoir d'achat des ménages

Accélérer la transformation digitale à l'heure où l'omnicanalité prend encore plus de sens

Composer avec l'essor du social shopping et des meta-marketplaces

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LE MARCHÉ DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON JUSQU'EN 2019

Les dépenses en équipement du logement dans le budget des ménages (1990-2019)

La structure et l'évolution des dépenses par poste (2010-2019) : meubles et articles d'ameublement, électroménager, arts de la table, articles de ménage en textile, outillage pour la maison et le jardin…

Le chiffre d'affaires des circuits spécialisés (2010-2019)

NOTRE SCÉNARIO SUR LES IMPACTS MACROÉCONOMIQUES DE LA CRISE À L'HORIZON 2021

Le scénario de croissance de l'économie française (PIB, commerce extérieur, inflation…) et la situation des ménages (emploi, salaire, pouvoir d'achat, taux d'épargne, consommation)

Le marché de l'immobilier de logement

Les dépenses arbitrables des ménages : postes alimentaires, non alimentaires et services

Les dépenses en équipement du logement

NOTRE SCÉNARIO SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL ET LE MARCHÉ À L'HORIZON 2021

Quelle dynamique post-crise pour le commerce de détail, alimentaire et non alimentaire ?

Quelle évolution pour le e-commerce BtoC ?

Quelles perspectives de croissance pour les distributeurs d'équipement de la maison ?

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS : CLASSEMENT ET POSITIONNEMENT

Cette partie propose toutes les informations clés (actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires réseau, date de lancement du site marchand, présence internationale) pour chaque profil.

Les distributeurs à dominante équipement de la maison : enseignes d'équipement du foyer, d'électro-domestique, d'ameublement-décoration, de meubles (meuble meublant, cuisine, literie, salon), de décoration, de bricolage et jardinage, de bazar et déstockage, véadistes traditionnels

Les distributeurs généralistes : acteurs de la grande distribution alimentaire, grands magasins, spécialistes de l'occasion

LES ACTEURS DU WEB : CLASSEMENT ET POSTIONNEMENT

Dans cette partie, vous trouverez toutes les informations clés pour chacun des profils : actionnariat, audience et chiffre d'affaires selon données disponibles.

Les leaders généralistes du e-commerce (Amazon, Cdiscount…) et les marketplaces à petits prix (Wish, AliExpress…) dans l'équipement de la maison

Les pure players spécialisés dans l'équipement de la maison : acteurs du bricolage, de l'ameublement, de la literie, de l'équipement du jardin, des arts de la maison

Les plateformes de consommation collaborative : sites d'annonces généralistes ou d'équipement de la maison, marketplace de mobilier et de décoration de seconde main, plateformes de dons

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL ACTUEL

Les parts de marché : principaux circuits de distribution, groupes et enseignes leaders

Focus sur le e-commerce : poids et répartition des ventes en ligne par type d'acteurs, principaux e-commerçants d'équipement de la maison, pouvoir de marché d'Amazon

Les pressions concurrentielles : essor des enseignes à petits prix, percée des pure players, concurrence des acteurs de l'occasion Focus : l'ascension de ManoMano ; le développement intensif d'Action ; la mutation de Google Shopping en marketplace ; la diversification de Vinted sur le marché de la décoration

L'impact du confinement et de la crise du Covid-19 sur le tissu d'entreprises : défaillances, restructurations et stratégies d'ajustement immédiat Études de cas : Conforama racheté par But ; Alinéa repris par ses anciens actionnaires ; Habitat en vente

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS D'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

La conquête des centres-villes : déploiement de formats de proximité en milieu urbain Étude de cas : le magasin parisien et l'atelier de conception niçois d'Ikea

Les interconnexions entre enseignes : partenariats intra et inter groupes pour l'implantation de shop-in-shop et de corners off et online Étude de cas : les dispositifs de ventes croisées entre BHV, Galeries Lafayette et La Redoute

Le lancement d'offres d'occasion : initiatives des principaux acteurs sur le marché de la seconde main

La diversification BtoB : cartographie des offres BtoB des principaux acteurs

Les stratégies digitales : accélération dans le e-commerce, construction d'un commerce omnicanal, investissement dans une marketplace, référencement sur des plateformes tiers Études de cas : le rachat de BricoPrivé par Les Mousquetaires ; les performances de Fnac Darty dans le digital ; le partenariat cross canal de Boulanger et Rakuten

LES GRANDES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Une convergence des business models et des offres des leaders, à l'origine d'une intensification de la concurrence intensification de la concurrence

Un recul du modèle de la marque-enseigne chez les acteurs traditionnels qui laisse leur chance au Digital Native Vertical Brands (DNVB)

Une accélération du phénomène de plateformisation, notamment sous l'influence des réseaux sociaux

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2019 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3 SUISSES

ACTION

ADEO

ALIBABA GROUP

ALICE DÉLICE

ALICE'S GARDEN

ALIEXPRESS

ALINÉA

AMAZON

AMBIANCE & STYLES

ARCHEA

ARTHUR BONNET

AUCHAN RETAIL

AXTEM

BABOU–B&M

BAZARLAND

BECQUET

BHV

BLANCHEPORTE

BO CONCEPT

BOTANIC

BOUCHARA

BOULANGER

BRICO CASH

BRICO DÉPÔT

BRICO E.LECLERC

BRICOMAN

BRICOMARCHÉ

BRICOPRIVE

BRICOPRO

BRICORAMA

BRICOZOR

BUT

CAFOM

CAMIF MATELSOM

CARRE BLANC

CARREFOUR

CASA

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CASTORAMA

CDISCOUNT

CENTRAKOR

CHÂTEAU D'AX

CINNA

CONCEPT USINE

CONFORAMA

COPRA

CROZATIER

CUIR CENTER

CUISINE ADDICT

CUISINE PLUS

CUISINELLA

CUISINES RÉFÉRENCES

CUISINES SCHMIDT

CULINARION

DAXON

DECOCLICO

DELBARD

DESCAMPS

DIGITAL

DOCKS DY MEUBLE

DONNONS.ORG

DU BRUIT DANS LA CUISINE

E.LECLERC

EASY CASH

EBAY

ELECTRO DEPÔT

EMMA MATELAS

ENVIE

ETSY

EXPERT

EXTRA

FACEBOOK

FINDIS

FLY

FNAC DARTY

FRANCE LITERIE

FRANÇOISE SAGET

GALERIES LAFAYETTE

GALLERY TENDANCES

GAMM VERT

GAUTIER

GÉANT DU MEUBLE

GEEV

GIFI

GITEM

GOOGLE SHOPPING

GRAND LITIER

GROUPE CASINO

GROUPE LOUIS DELHAIZE

GROUPON

GUY DEGRENNE

H&H

H&M HOME

HABITAT

HABITAT ET JARDIN

HAPPY CASH

HEMA

HEYTENS

HOME 24

HOME SALONS

HTM GROUP

IKEA

INSTAGRAM

INTERDIT AU PUBLIC

INTERIOR'S

IXINA

JALLA

JARDILAND

JOOM

JYSK

KERIA

KINGFISHER

L'AMEUBLIER

LA CHAISE LONGUE

LA COMPAGNIE DU LIT

LA FOIR'FOUILLE

LA REDOUTE

LABEL EMMAUS

LAMAISON.FR

LAPEYRE

LAURIE LUMIERE

LE BON MARCHÉ

LE MATELAS

LE PRINTEMPS

LE ROI DU MATELAS

LEBONCOIN

L'ENTREPÔT DU BRICOLAGE

LEROY MERLIN

LES BRICONAUTTES

LES EXPERTS MEUBLES

LES MOUSQUETAIRES

LIGHTONLINE

LIGNE ROSET

LINVOSGES

LITRIMARCHÉ

LUCKYFIND

MA SPATULE

MADE

MADE IN DESIGN

MADE IN MEUBLES

MADURA

MAISON DE LA LITERIE

MAISONS DU MONDE

MANOMANO

MARCHÉ AUX AFFAIRES

MATHON

MAXI BAZAR

MAXIAM

MAXILITERIE

MAXOUTIL

MDA COMPANY

MENZO

MEUBLENA

MILIBOO

MOBALPA

MOBILIER DE FRANCE

MOBILIER DESIGN OCCASION

MOBILUX

MOBISTOXX

MONOPRIX

MONSIEUR MEUBLE

MONTELEONE

MR BRICOLAGE

MUY MUCHO

MYMOBILIER.FR

NOZ

OLIVIER DESFORGES

OOGARDEN

PARUVENDU

PERENE

PINTEREST

POINT VERT

POLTRONESOFA

PRO & CIE

PYLÔNES

RAKUTEN

ROCHE BOBOIS

RUE DU COMMERCE

SAINT MACLOU

SALONS CENTER

SELENCY

SHOWROOMPRIVÉ

SOCOO'C

SOLEA

SOSTRENE GRENE

STOKOMANI

STORY

SYLVIE THIRIEZ

SYSTÈME U

TATI

TEDIBER

THE COOL REPUBLIC

TIKAMOON

TISSUS DES URSULES

TOC

TOTO

TRADITION DES VOSGES

TROC.COM

TRUFFAUT

VEEPEE

VENTE-UNIQUE.COM

VILLAVERDE

VINTED

VITRINE MAGIQUE

WELDOM

WESTWING

WISH

XXL MAISON

XXXLUTZ

YOUZD

YVES DELORME

ZARA HOME

ZÔDIO

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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