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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

L'intensification de la concurrence dans le e-commerce de vin

Évolutions du jeu concurrentiel et perspectives de croissance du marché à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes de vin en ligne totales et par profil d'ici 2023
  • Tous les chiffres et éléments clés pour comprendre les mutations de la demande et du jeu concurrentiel
  • Le classement et la cartographie des principaux acteurs : e-cavistes, sites de ventes privées, marketplaces, winetech, GSA, etc.
  • L'analyse des leviers de croissance des e-commerçants au travers d'études de cas
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 51 acteurs spécialisés dans le e-commerce de vin
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Parue le 16/09/2020 -

Réf : 20DIS79 / XR

215 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

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Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La compétition ne cesse de se durcir dans le e-commerce de vin. Une évolution somme toute logique sur un marché qui confirme année après année ses belles performances. Mais elle rend l'équation de la rentabilité toujours plus complexe à résoudre. Après la percée des box et sites de ventes privées au cours des dernières années, les sites marchands traditionnels doivent désormais composer avec l'engouement autour des marketplaces. Un modèle qui promet de bouleverser le paysage concurrentiel. Pour preuve, les initiatives se multiplient en la matière, notamment sous l'impulsion des géants des spiritueux Pernod Ricard (Drinks&Co) et La Martiniquaise (Wineandco) mais également de Carrefour qui ont tous trois lancé leur place de marché en juin 2020. Dans ce contexte, quels sont les axes de développement privilégiés par les leaders ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché du vin en ligne d'ici 2023 ?

Analyser le marché du vin en ligne et anticiper son évolution à l'horizon 2023

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du e-commerce de vin BtoC à l'horizon 2023 au global et la dynamique par profil d'acteurs. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du trafic des sites de chaque catégorie, de la demande des ménages (évolution des habitudes de consommation, impacts du Covid-19 sur le e-commerce, etc.), du contexte concurrentiel (nouveaux entrants, concurrence entre circuits) ainsi que des initiatives des acteurs pour dynamiser leurs ventes.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des différents acteurs présents sur le marché, qu'il s'agisse des pure players spécialisés dans le vin, des généralistes du web, des cavistes ou encore des géants de la distribution alimentaire. Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Quelles sont les dernières initiatives online mais également offline ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une cartographie détaillée de la concurrence dans le e-commerce de vin et analyse l'activité et le trafic des sites marchands des acteurs spécialisés. Quels sont les 20 premiers distributeurs de vin en ligne sur le marché français ? Quelles sont les forces et faiblesses des différents profils de distributeurs ? Et quelles sont les grandes évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché du vin en ligne à l'horizon 2023 ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Elle analyse également l'évolution des rapports de forces entre les différents acteurs, ainsi que les principales initiatives prises par les distributeurs, généralistes et spécialisés, pour dynamiser leurs ventes sur ce marché.

LES FONDAMENTAUX DU E-COMMERCE DE VIN

Les éléments de cadrage sur le marché du vin : le schéma de la filière viti-vinicole, les principaux circuits de distribution du vin, la structure du marché du vin

Les éléments de cadrage sur le e-commerce de vin : les acteurs du e-commerce de vin, les différents modèles économiques, les éléments de réglementation sur le e-commerce de vin, les principaux déterminants du marché du vin en ligne

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché du vin jusqu'en 2020 : la consommation des ménages en vin, la consommation des ménages en vin par gamme, les ventes de vins par région, l'évolution des prix à la consommation du vin

Les ventes en ligne de vin jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, l'évolution du trafic sur les sites de vente en ligne, l'évolution du marché du vin en ligne, les grandes tendances par profil d'acteurs

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : les éléments de contexte macroéconomique, l'évolution des déterminants du marché, l'évolution du marché du vin en ligne et des ventes par profil d'acteurs

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE SES MUTATIONS

Les grandes mutations de la demande : l'évolution de la consommation d'alcool en France, l'essor du craft et du local, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire des Français, la polarisation de la consommation

Vers une normalisation du e-commerce en France : l'essor du e-commerce en France, le chiffre d'affaires du m-commerce en France, la part de l'achat en ligne par type de biens de consommation, focus sur la percée du e-commerce alimentaire

Les impacts du Covid-19 sur le commerce et la vente en ligne : vers une hausse d'activité pour le commerce alimentaire en 2020, des sites de vente en ligne très sollicités pendant le confinement

Le profil et les comportements des consommateurs de vin : le rapport des Français au vin, les contenants privilégiés dans le vin, online vs offline : deux profils de consommateurs bien distincts, la part des Français achetant du vin en ligne, les moteurs et les freins de l'achat en ligne de vin, les principaux prescripteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La course à la taille pour réduire le poids des coûts fixes et résoudre l'équation de la rentabilité

Les partenariats avec les winetech pour améliorer l'expérience d'achat

Études de cas : Matcha, l'intelligence artificielle d'aide la vente de vins BtoB et BtoC ; Vivino, une winetech devenue marchande

L'amélioration des services de livraison : la livraison express, une exclusivité des géants de la distribution

La rationalisation de l'offre online

Étude de cas : Pernod Ricard fusionne ses trois sites marchands au sein de Drinks&Co

Les partenariats avec les géants du web

Étude de cas : Lavinia, un e-caviste sur Amazon Prime et Rakuten

L'ouverture d'une marketplace

Étude de cas : Carrefour lance sa propre place de marché

La tentation du commerce physique

Étude de cas : Le Petit Ballon ouvre des boutiques pour prolonger l'expérience web

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le classement des leaders du e-commerce de vin : le top 20 du e-commerce de vin, les principaux groupes de la grande distribution, les principaux e-cavistes, les principaux sites de ventes privées, les principales marketplaces, les acteurs de la vente par abonnement, les acteurs des ventes aux enchères et les gestionnaires de caves, les principaux cavistes présents en ligne

Focus sur les acteurs de la winetech

Le jeu concurrentiel dans le e-commerce de vin : les forces et les faiblesses des circuits de distribution offline et online, la cartographie du jeu concurrentiel dans le e-commerce de vin, la consolidation du secteur autour des leaders, l'évolution du jeu concurrentiel dans le e-commerce de vin

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs de la grande distribution : E LECLERC, CARREFOUR, LIDL

Les spécialistes du e-commerce de vin : GROUPE BERNARD (MILLÉSIMA), VINATIS, GROUPE DUCLOT (CHATEAUNET / CHATEAUPRIMEUR)

Les sites de ventes privées : VEEPEE, CVBG DOURTHE - KRESSMANN (VENTE À LA PROPRIÉTÉ)

Les plateformes généralistes : CNOVA (CDISCOUNT), AMAZON

Les cavistes : GROUPE CASTEL (NICOLAS), VANDB

Les acteurs atypiques : IDEALWINE, CHAIS D'ŒUVRE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 51 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2019 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

20SURVIN

ADVINI

ALLIANCE SAVEURS ET VINS

AMAZON

ANGEL WINE

ARDONEO

AROMAVIN

AUCHAN

AXA MILLESIME

BIBOVINO

BIRDIE

BLAKENEY WINES

BOGÉ

BORIE CASTEJA

BULLES DE L'AUBE

C10

CARREFOUR

CASINO

CASTEL

CAVAGOGO.COM

CAVES NOTRE DAME

CAVISSIMA GROUPE

CFV

CHAIS D'OEUVRE

CHANTAL DE MUTELLUS

CHATEAUNET

COLI

COSYWINE

CVBG DOURTHE-KRESSMANN

DREAMWINE

DRINKSANDCO

DUCLOT

DUKE

E. LECLERC

EBAY

ENJA

EXPLORATION GOURMANDE

FILL

FRANCAP DISTRIBUTION

FREIXENET

GALERIE LAYAFETTE

GROUPE BERNARD

GUY JEUNEMAITRE

HOSPICES DE BOURGOGNE

IDEALWINE

LA MAISON DES BULLES

LA MAISON HANSBY

LA MARTINIQUAISE

LAVINIA FRANCE

LEON FARGUES

LE CARRE DES VINS

LES CAVES DU BON TEMPS

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

LES GRAPPES

LES MOUSQUETAIRES

LES PETITES CAVE

LES VINS DE CAROLE

LGC

LGC SARL

LIDL

LIGNE VIN

LIT DE VINS

LOUIS DELHAIZE

MAISON RICHARD

MBTD

MILLE ET UN VINS

MILLESIMA

MILLÉSIMA L'ÉCOLE DU VIN

MILLESIMES

MONTEILLET

MORIEUX

MSB GRANDS CRUS

NICOLAS

OEFORGOOD

ONE CONCEPT

OSPEE

PERNOD RICARD

PINARD & CO

PLEZ COMPANY

PUR JUS

RAKUTEN

SAVEUR ET VIN FRANCE

SAVOUR CLUB SELECTION

SHOWROOMPRIVE

SODOYER ET FILS

SOMMELLERIE DE FRANCE

SYSTÈME U

TAILLAN

VANDB

V COMME VIN

VEEPEE

VENTE A LA PROPRIETE

VIGNE ET VIN

VIGNE-ONLINE

VIN-21

VINACTIF

VINATIS ORGANISATION

VINOSAKA

VINS CHRISTOPHE DUMONT

VINS ET COLLECTIONS

VINS ET TRADITIONS

VINS ÉTONNANTS

VINTAGE & CO

VIVA GROUPE

VIVINO FRANCE

WINE AND CO

WINE IN BLACK

YVON MAU

SODOVIN

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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