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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

Immobilier de luxe : vers un essoufflement à l'horizon 2022 ?

Leviers de croissance et nouveaux facteurs de risque après la crise

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact de la crise et des mesures d'adaptation prises par les acteurs
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'immobilier de luxe et l'activité des agences d'ici 2022
  • L'analyse des leviers de croissance des réseaux spécialisés au travers d'études de cas
  • Le décryptage des performances financières des agences spécialisées et le comparatif des principaux ratios de 90 sociétés
  • Le classement des principaux acteurs selon leur nombre d'implantations en France
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Parue le 02/10/2020 -

Réf : 20BAT49 / XPT

209 pages - 2 100 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La crise sanitaire a seulement mis un coup d'arrêt très temporaire au marché de l'immobilier de luxe. Au sortir du confinement, l'activité des agences haut de gamme est repartie sur les chapeaux de roues, renouant ainsi avec le rythme effréné du début d'année. Il faut dire que le pouvoir d'achat de la clientèle fortunée a été épargné par la crise et que la parenthèse de mars-avril 2020 a suscité des envies de changement chez les urbains (biens patrimoniaux en région, avec jardin ou terrasse en ville, résidences secondaires). Un dynamisme qui a permis de prendre le relai sur une demande étrangère en berne. Mais avec le possible maintien des restrictions de circulation et le probable renchérissement de l'euro face au dollar, le risque d'une désaffection durable de la clientèle internationale est bien réel. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de l'immobilier de luxe ? Et quelles sont les réorientations stratégiques envisagées ?

Évaluer l'impact de la crise pour l'immobilier de prestige

L'étude analyse l'activité dans l'immobilier de luxe en France et vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des agences spécialisées à l'horizon 2022. Si, pour l'heure, la crise n'a pas entravé la croissance, qu'en sera-t-il au cours des prochaines années ? Quels sont les principaux risques pesant sur le marché ?

Décrypter les marges et les axes de développement des acteurs

Au travers d'études de cas, le rapport analyse les leviers de croissance actionnés par les acteurs et s'interroge sur leurs réorientations stratégiques à l'aune de la crise. Quelles mesures d'urgence ont été apportées aux problématiques opérationnelles soulevées par ce contexte inédit ? Face aux incertitudes, sur quelles activités connexes tentent-ils de se positionner ? Et quelles sont les initiatives récentes des réseaux pour renforcer leur marque ?

Analyser la concurrence et les nouveaux entrants

Cette étude dresse un état des lieux de la concurrence dans l'immobilier de luxe au travers de tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs spécialisés. Elle analyse également les intervenants secondaires et nouveaux entrants dans les activités de transaction et de location, ainsi que sur le segment de la location saisonnière, en pleine ébullition avec la percée des plateformes.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre nos prévisions, à l'aune de la crise, sur le marché de l'immobilier de prestige à l'horizon 2022. Elle analyse les mutations induites du côté de la demande (types de biens recherchés, segments dynamiques, etc.) et les réorientations stratégiques des agences haut de gamme. Elle vous permet également d'identifier et à évaluer l'importance des facteurs de risques qui pèsent à moyen terme sur la croissance des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

L'IMMOBILIER DE LUXE JUSQU'EN 2020 : IMPACT DE LA CRISE ET TENDANCES DES MARCHÉS

L'évolution des déterminants du marché de l'immobilier de luxe

L'impact de la crise sur les agences et sur la demande

Le contexte macroéconomique (scénario d'ensemble et par secteur pour 2020) et financier (taux des crédits habitat, etc.)

Le marché de l'immobilier de logements : l'évolution des transactions

Le marché de l'immobilier haut de gamme à Paris : transactions (2011-2020), structure des ventes, évolution des prix dans 10 arrondissements clés (2009-2020)

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées (2013-2020)

La structure de charges et les marges des agences spécialisées (2014-2020)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché de l'immobilier de luxe

Le scénario d'ensemble de Xerfi dans l'immobilier

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DANS L'IMMOBILIER DE LUXE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS (ANALYSE PESTEL)

LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DES FRANÇAIS

La localisation géographique des hauts revenus (2015)

Les ménages assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière : nombre de redevables et patrimoine moyen, répartition par région et par commune (2018)

L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Les marchés internationaux de l'immobilier de luxe : Barnes City Index (2019) et prix du luxe dans une sélection de villes

La population mondiale de personnes fortunées : nombre et patrimoine total (2018-2019, prévision 2024)

Le Brexit : quelle influence sur la demande en immobilier de prestige ?

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER

Les principaux éléments relatifs à la fiscalité et à l'impôt sur la fortune immobilière

Les arbitrages de placements : comparaison de la rentabilité sur 10 ans des actifs immobiliers et des placements financiers

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE BILAN DES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Quelles conséquences de la crise sur les axes de développement des acteurs ?

L'EXTENSION DES RÉSEAUX

L'expansion au niveau national (modes de développement, ouvertures de nouvelles agences à Paris et dans les zones secondaires) et à l'international (modalités de croissance, exemples d'implantations)

LE DÉVELOPPEMENT DANS DES SECTEURS CONNEXES

Le renforcement de l'offre de prestige en location saisonnière, le logement neuf « haut de gamme » et focus sur le yachting Études de cas : Barnes, Sotheby's International Realty, John Taylor

LE TRAVAIL SUR L'IMAGE ET LE RENFORCEMENT DE LA MARQUE

L'amélioration de l'expérience client, le travail sur l'image de marque et la communication Études de cas : Barnes, Sotheby's International Realty

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ÉCOSYSTÈME DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER DE LUXE

La présentation de l'écosystème de l'immobilier de luxe ; analyse des rapports de forces et des pressions concurrentielles : relations avec les clients, intermédiaires et prescripteurs, et avec les prestataires spécifiques au luxe (conciergerie, etc.)

LES RÉSEAUX IMMOBILIERS SPÉCIALISÉS

Vue d'ensemble des principaux réseaux

Focus sur les têtes de groupe issues des ventes aux enchères

La présence géographique et les modes de développement des principaux réseaux

Les spécialistes du patrimoine et des propriétés viticoles

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

Les réseaux immobiliers généralistes : panorama des offres dans le luxe / haut de gamme

Les portails d'annonces spécialisés : principaux sites d'annonces de biens immobiliers de luxe

La location saisonnière haut de gamme : offre des réseaux immobiliers de luxe et portails d'annonces, offre des spécialistes

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS : SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY FRANCE - MONACO, BARNES, DANIEL FÉAU, ÉMILE GARCIN, JOHN TAYLOR, COLDWELL BANKER FRANCE ET MONACO, GROUPE MERCURE, ENGEL & VÖLKERS, CONSULTANTS IMMOBILIER, MICHAEL ZINGRAF, VANEAU

LES PRINCIPAUX PORTAILS IMMOBILIERS : AVIV GROUP / SELOGER (BELLES DEMEURES, LUX RÉSIDENCE), FIGARO CLASSIFIEDS (FIGARO PROPRIÉTÉS)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE 90 ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

20000 LIEUX

3G IMMO CONSULTANT

A VENDRE A LOUER

ACCORHOTELS

AGENCES VANEAU

AIRBNB

ANAHOME IMMOBILIER

ARTCURIAL

AVIV GROUP

BARNES

BARNES INTERNATIONAL RENTALS

BEAUCHAMP ESTATES

BELLAVISTA

BOAN ET CIE

BOSCHI IMMOBILIER

BRETEUIL IMMOBILIER

CAMAR FINANCE

CAPIFRANCE

CENTURY 21

CHÂTEAU ET PATRIMOINE

CHATEAUX ET BELLES DEMEURES DE FRANCE

CHICVILLAS

CHRISTIE'S

CIMALPES

COLDWELL BANKER FRANCE ET MONACO

CONSULTANTS IMMOBILIERS

COTE D'AZUR SOTHEBY'S CAP FERRAT

COTE OUEST IMMOBILIER

COTE SOLEIL IMMOBILIER

DANIEL FÉAU

DEGOUEY ET CIE AGENCE IMMOB

DEMEURE

DEMEURES DE CHARME

EDITIONS NERESSIS

EFFICITY

EMILE GARCIN

ENGEL & VÖLKERS

EVASION PRESTIGE

EXCELL VIGNOBLES CONSEIL

FIGARO IMMO

FLORIOT IMMOBILIER

FONCIA

FRANCE INVESTISSEMENT TRANSACTION

GERCOP

GROUPE MERCURE

GROUPE MOBILIS

GROUPE SAINT-FERDINAND

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

IAD FRANCE

IMMOFACILE

IMMONTAGNE

JANSSENS IMMOBILIER

JOHN PAUL

JOHN TAYLOR

JUNOT

LAFORÊT IMMOBILIER

LANDALE IMMO

LE COLLECTIONIST

LOGIC-IMMO

LUXURY RETREATS

MAGREY AND SONS

MARC FOUJOLS

MARRIOTT

MAS COLLECTION

MICHAEL ZINGRAF

MILLESIME TRANSACTION

MY CONCIERGE

NATHALIE GARCIN PARIS

NETTY

ONEFINESTAY

OPTIMHOME

ORPI

PAP

PATRICE BESSE

PREMIUM CONCIERGERIE

PROPRIETES ET CHATEAUX

PROPRIETES PARISIENNES

PROPRIETES-PRIVEES.COM

RUSTMANN & ASSOCIES

SAFTI

SAVILLS

SELOGER

SOLVIMO IMMOBILIER

SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY FRANCE - MONACO

SQUARE HABITAT

TIFFENCOGE

UUU

VINEA TRANSACTIONS

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

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